2023—2035 酚醛树脂胶粘剂行业调研及趋势简述

2023—2035
酚醛树脂胶粘剂行业调研及趋势简述

        一、行业调研
        酚醛树脂产业是国家政策扶持的行业，电子级酚醛树脂和特种酚醛树脂等产品已被列入《中国制造2025》《战略新兴产业分类》(2018)和《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策内容。酚醛树脂性能优良，下游应用领域广泛，近年酚醛树脂市场消费量保持稳定增长态势。
        酚醛树脂为无色或黄褐色透明颗粒或粉状，市场往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝色。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。由苯酚醛或其衍生物缩聚而得。
        酚醛树脂泛指，酚（苯酚、甲酚、二甲酚、间苯二酚）与醛（甲醛、乙醛、糠醛）合成的树脂，又以苯酚与甲醛合成的苯酚甲醛树脂最重要，产量占首位，应用也最广泛。
      （1）酚醛树脂的分类
        按形态分固体和液体。
        固体为黄色、透明、无定形块状物质；液体为黄色、深棕色液体。
        按工程性能分热塑性和热固性。
        热塑性具有受热软化、冷却硬化的性能，且不起化学反应，加工成型简便，具有较高的机械性能；热固性加热后产生化学变化，逐渐硬化成型，再受热也不软化，也不能溶解，耐热性高，受压不易变形。
     （2）酚醛树脂的性能
        黏附、耐热、抗烧蚀、阻燃优良。

        上游原材料主要为甲醛、苯酚等；酚醛树脂下游被广泛应用于模塑料、木材加工、磨具磨料、耐火隔热材料等。

        2014年以来，全球酚醛树脂市场规模呈现波动变化走势，2021年市场规模约50.81亿美元，同比增长16.03%。

        市场规模，2014年约100亿，2021年升至140亿，2014-2021年均复合增长率5.45%。

        2014年以来，2021年185.5万吨，同比增长5.88%。中低端市场壁垒、集中度较低，产能10万+企业仅5家。

        随着在汽车、轨道交通、建筑等领域拓展及下游行业快速发展，产量从2014年89.7万吨至2021年153.5万吨，需求随之从91.82万吨增至154.23万吨。
        海关总署2022年1-10月数据，初级形状的酚醛树脂累计进口了7.07万吨，出口8.85万吨。主要出口泰国、韩国、印度、越南、日本、印尼等，出口占比依次为16.45%、13.38%、9.38%、9.38%、8.51%、7.23%。价格波动常态化，2021年均价为9016元/吨。

        2014—2021年，行业专利申请先上升后下降，截至2022年11月30日，专利申请数量为2283件。

        中低端市场壁垒、集中度低，产能10万+企业仅5家，处于充分竞争状态。
        随着国内酚醛树脂行业竞争程度加剧以及环保监管力度加强，小规模企业日益面临淘汰局面，马太效应显现，国内行业市场集中度有望进一步提高。
        二、发展趋势
       1.半导体行业向好，电子酚醛国产替代提速。
酚醛树脂、酚醛基特种环氧树脂是目前电子行业用量最大最广泛的材料：耐高温、阻燃、发烟低，与环氧树脂固化后耐热性好、尺寸稳定、电性能优良、机械加工好，主要用于芯片（IC)、线路板（PCB)、平显（FPD）。
       2.环保、安全的企业市场份额进一步提升。
       随着我国对合成树脂生产企业的环保要求不断提高，酚醛绿色化是未来重要的发展趋势之一：要求低酚、低醛、低氨、无尘、均化，以减少刺鼻气体释放，改善性能等。未来环保投入不足、生产过程不规范生产企业将逐步被淘汰，环保安全优质企业市场份额将进一步提升。
       3.高性能、高附加值方向发展。
       近年来，企业专注研发高性能、高附加值改性产品，涉及酚醛树脂本身的性能研究及作为复合材料应用时的综合性能研究，对酚醛树脂的脆性和力学性能进行改性，使性能、成本进一步优化，应用更加广泛。根据应用领域，有电子级与工业级两大类。电子级用于覆铜板、环氧塑封料和光刻胶等制造场景。我国企业仍主要集中在化工领域，技术要求高的电子级领域产能较小，国内依赖进口。
圣泉、宇世巨、太尔三家企业，国内市场份额居前。
       三、行业建议
       人才方面，技术的形成，需要长期经验的累积。
由于行业受下游应用影响较大，专业技术人才不仅要对本行业的技术有相当的了解，还需掌握下游应用技术。因此，本行业的人才，对复合型要求较高。加上下游应用变化较快，本行业人才必须具备快速学习能力才能保证所生产的产品紧跟市场潮流，新进入者在获得行业经验丰富的人才方面存在较大的困难。技术方面，酚醛绿色化是未来重要的发展趋势。通用型酚醛树脂的增速可能将会放缓。规模大的生产企业可通过技术创新，开发专用型改性酚醛树脂，加快产品迭代，提升对下游市场的响应速度，实现业务规模增长，并进一步提升行业未来的集中度。随着国内高端制造业的发展，如造船、汽车、轨道交通、锻造冶金、消费电子、航空航天等领域的发展，将会对专用型树脂材料的产量和品质提出更高的要求。